Amministrazione Patrimoniale

Supportiamo i nostri clienti nella definizione delle strategie d’investimento, nel monitoraggio e nell’amministrazione del loro patrimonio.

Amministrazione Patrimoniale

Supportiamo i nostri clienti nella definizione delle strategie d’investimento, nel monitoraggio e nell’amministrazione del loro patrimonio.

A chi è dedicato il servizio

Persone fisiche

Consulenti patrimoniali

Cosa offriamo

Una supervisione esperta e indipendente che esamina la gestione patrimoniale, valuta le strategie e verifica la congruità dei costi sostenuti dal cliente attraverso:

  • Identificazione delle necessità individuali e familiari e defizione degli obiettivi di gestione
  • Scelta del gestore per ogni asset (finanziario, immobiliare, opere d’arte)
  • Controllo dei rischi e verifica dei costi applicati
  • Report e analisi della performance finanziaria e dell’asset-allocation consolidata
  • Rendicontazione fiscale
Utilizziamo un software gestionale all’avanguardia per offrire ai nostri clienti situazioni aggiornate in tempo reale del loro patrimonio globale e dell’andamento dei mercati.

Dove

Il servizio è disponibile per i clienti del gruppo ed erogato dai consulenti di Lugano.

Team Altiqa

Davide Sada
Financial Analysis Director (Lugano)

Luca Farina
Wealth Management Advisor (Lugano)

Mauro Maietti
Financial Analyst (Lugano)

Clara Mascetti
Wealth Management Advisor (Lugano)


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